Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
- Modernisation de l'écosystème CRM pour soutenir le conseil financier de haut niveau destiné aux entrepreneurs et aux familles.
- Automatisation des flux de travail de conformité critiques, y compris le LCB-FT (LCB) et la notation KYC pour les entités gérées.
- Résolution de la dette technique significative pour améliorer l'agilité de la plateforme et l'efficacité des ventes.
Contexte
Notre client est un leader mondialement reconnu dans le domaine de la banque privée et du conseil financier, opérant dans 40 pays. Il fournit des solutions stratégiques de fusions, acquisitions et investissements à de grandes entreprises et à des familles fortunées. Afin de maintenir leur niveau d'excellence, ils ont lancé un projet mondial de modernisation de leur direction commerciale et de leur plateforme de scoring client.
Défis
Le groupe avait besoin d'un environnement sécurisé et performant pour gérer des abonnements complexes et des mandats réglementaires :
- Rigueur réglementaire Implémentation de la notation automatisée LCB-FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) et KYC (Know Your Customer) pour toutes les sociétés gérées.
- Contraintes techniques : Identifier et neutraliser la dette technique accumulée qui nuisait aux performances de la plateforme.
- Prestation de services: Automatisation de la gestion des publications d'investissement numériques et des abonnements clients.
- Intégrité des données Gérer une migration massive de données héritées tout en assurant une intégration transparente avec les systèmes internes.
La Solution
La mise en œuvre a utilisé Microsoft Dynamics 365 sur site pour répondre aux exigences strictes en matière de sécurité bancaire et de souveraineté des données :
- Moteur de conformité Intégration de modules spécialisés de notation LCB-FT pour atténuer les risques financiers.
- Intégration marketing: Utiliser Click Dimension pour aligner les activités de vente sur la distribution de contenu d'investissement numérique.
- Rapports avancés : Déploiement de rapports SSRS et de tableaux de bord interactifs pour le suivi de l'activité commerciale en temps réel.
- Intégration automatisée Utilisation de SSIS (SQL Server Integration Services) pour orchestrer les flux de données entre le CRM et plusieurs systèmes bancaires externes.
Notre contribution
Notre équipe a agi en tant que partenaire technique stratégique pour garantir une approche de “retour à la norme” :
- Audit stratégique : Analyser la dette technique et définir la feuille de route de remédiation.
- Construction de A à Z Diriger la conception, la configuration et la personnalisation approfondie de l'interface utilisateur pour les professionnels de la banque.
- Automatisation des processus Concevoir des flux de travail pour le suivi automatisé des comptes et le reporting client.
- Gestion du cycle de vie : Assurer la maintenance continue pour faire évoluer la plateforme parallèlement aux réglementations financières mondiales.
Avantages
Le projet de revitalisation a transformé l'infrastructure numérique de la banque en un moteur de croissance sécurisé :
- Maîtrise des risques : Contrôle amélioré des risques KYC et AML grâce à la notation et à l'audit automatisés.
- Visibilité à 360 degrés : Une vue unifiée des clients, des contacts et de leurs offres d'investissement actives.
- Agilité opérationnelle : Élimination de la dette technique, menant à une collaboration améliorée entre les départements.
- Expérience Client Premium : Livraison automatique des rapports de suivi de compte, garantissant une prestation de services hautement personnalisée pour les investisseurs.
Chiffres clés et dates
- Durée du projet : 2016 – En cours
- Charge de travail : 600 jours-homme
- Impact : Supportant plus de 200 licences bancaires spécialisées dans le monde
