Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
- Intégration d'une plateforme numérique unifiée pour la gestion de l'ensemble du cycle de vie des contrats et des investissements en gestion de patrimoine.
- Automatisation de la génération de documents complexes, fournissant des résumés d'investissement personnalisés dans des formats PDF et Word flexibles.
- Mise en œuvre d'un moteur de calcul personnalisé pour les commissions des partenaires internes et externes.
Contexte
Notre client est un leader de référence dans la gestion privée, la gestion de fortune et les services de family office en France. Il fournit des conseils stratégiques de haut niveau en matière d'optimisation d'actifs, de stratégie fiscale et de transmission d'investissements. Pour soutenir son modèle de service haut de gamme, il a nécessité un écosystème numérique capable de fournir une vue à 360 degrés des portefeuilles clients complexes.
Défis
L'entreprise devait remplacer des processus manuels fragmentés par un environnement numérique rationalisé pour gérer ce qui suit :
- Collaboration multipartite : Assurer une interaction fluide entre les différents experts tout au long du cycle de vie des contrats et des investissements.
- Complexité du reporting : Générer des résumés d'investissement très détaillés et configurables pour les clients en un clic.
- Gestion des commissions : Automatisation du calcul des commissions basées sur la performance pour un réseau diversifié de partenaires.
- Centralisation des données : Consolider les mouvements, les opérations et les compositions d'actifs en une source unique de vérité.
La Solution
Nous avons mis en œuvre une plateforme collaborative robuste construite sur Microsoft Dynamics 365, intégrée à des composants cloud spécialisés.
- Module de richesse de base : Un environnement CRM personnalisé pour suivre les relations, les contrats, les opérations et les mouvements d'investissement en temps réel.
- Moteur de documents avancé : Intégration de la Bibliothèque Aspose et Microsoft Azure pour générer des documents de synthèse d'investissement à la demande.
- Automatisation des calculs : Flux de travail spécifiques conçus pour automatiser et sécuriser le calcul des commissions des partenaires.
- Interface unifiée : Une expérience utilisateur personnalisée, conçue pour les professionnels du conseil, leur permettant de consulter des situations clients à l'échelle mondiale.
Notre contribution
Spoon Consulting a fourni une expertise de bout en bout, comblant le fossé entre la stratégie financière de haut niveau et l'exécution technique :
- Conception architecturale Définir un modèle de données capable de gérer des compositions et des mouvements d'actifs complexes.
- Développement Full-Stack : Gestion de la conception, de la construction et de la configuration complètes de l'environnement Dynamics 365.
- Intégration de systèmes Connecter habilement le CRM avec plusieurs systèmes financiers externes pour garantir la véracité des données.
- Support de cycle de vie : Fournir un soutien pendant la phase des tests d'acceptation utilisateur (UAT) et la stabilisation post-lancement.
Avantages
La transformation a considérablement amélioré l'agilité opérationnelle de l'entreprise et la proposition de valeur pour ses clients :
- Rapports accélérés La génération à la demande de rapports complexes PDF/Word a permis de gagner un temps administratif considérable.
- Collaboration améliorée : Un outil unifié prend désormais en charge l'ensemble du cycle de vie des opérations entre les différents départements internes.
- Gestion Transparente des Partenaires : Le suivi automatisé des commissions a réduit les erreurs et amélioré les relations avec les partenaires externes.
- Expérience client améliorée : Les consultants peuvent désormais fournir des conseils plus proactifs grâce à une vision à 360 degrés des comptes clients en temps réel.
Chiffres clés et dates
- Durée du projet : Lancé en juillet 2017
- Charge de travail : 160 jours-homme
- Impact : Plateforme stratégique prenant en charge plus de 200 licences spécialisées
