Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
- Audit stratégique pour identifier et éliminer les développements personnalisés non pris en charge.
- Intégration d'un Système de Gestion Électronique de Documents (GED) robuste pour rationaliser le stockage des fichiers sensibles.
- Stabilisation complète de la plateforme et mise à niveau vers la dernière version prise en charge de Microsoft Dynamics 365.
Contexte
Notre client est un leader dans le secteur du courtage en crédit, spécialisé dans les prêts immobiliers, l'assurance emprunteur et le financement international. Fort d'un vaste réseau de plus de 120 partenaires bancaires et 220 agences, il gère des flux financiers complexes pour une large base d'utilisateurs. Pour maintenir son leadership sur le marché, il avait besoin d'un CRM performant capable de prendre en charge plus de 5 000 licences spécialisées.
Défis
L'objectif principal de cette intervention était de restaurer la stabilité et l'agilité de la plateforme. Le client était confronté à plusieurs obstacles critiques :
- Dette technique accumulée : Un volume élevé de code personnalisé non pris en charge a rendu le système rigide et coûteux à maintenir.
- Inefficacité du stockage : La nécessité de mettre en place un Système de Gestion Électronique de Documents (GED) formel pour la gestion sécurisée des fichiers.
- Risque opérationnel : Assurer la mise à jour de la plateforme vers la dernière version prise en charge afin d'éviter les failles de sécurité et les problèmes de performance.
- Écarts d'expérience utilisateur: La nécessité de réaligner la technologie sur les processus métier fondamentaux pour améliorer l'efficacité des courtiers.
La Solution
Nous avons mis en œuvre une stratégie de modernisation complète axée sur Microsoft Dynamics 365 et une architecture standardisée.
- Rénovation du noyau Refonte des fonctionnalités existantes pour qu'elles correspondent aux normes natives tout en supprimant les personnalisations problématiques.
- Intégration de la gestion documentaire : Connecter de manière transparente le CRM à une GED dédiée pour le stockage automatisé des documents.
- Standardisation des plateformes Déménagement “ Retour aux standards ” pour assurer une évolutivité à long terme et une maintenance plus facile.
- Automatisation des processus Déploiement de flux de travail avancés pour simplifier les tâches administratives quotidiennes des utilisateurs.
Notre contribution
Spoon Consulting a agi en tant qu'autorité technique stratégique pour gérer la transition complexe :
- Audit technique et périmètre : Mener une analyse approfondie de l'architecture pour définir une feuille de route de remédiation.
- Réingénierie de bout en bout : Gérer la conception et la configuration de la nouvelle solution légère.
- Personnalisation de l'interface utilisateur/expérience utilisateur Adapter l'interface pour garantir des taux d'adoption élevés dans tout le réseau d'agences.
- Support de cycle de vie : Fournir une stabilisation continue pour garantir que le client reste sur une voie technique moderne et prise en charge.
Avantages
Le projet de revitalisation a transformé la CRM d'un fardeau technique en un atout stratégique :
- Stabilité Améliorée de la Plateforme : Une base de code plus propre a considérablement réduit les temps d'arrêt du système et les frictions techniques.
- Expérience utilisateur optimisée : Les courtiers bénéficient désormais de flux de travail plus rapides et plus intuitifs, adaptés au traitement des prêts hypothécaires.
- Atténuation des risques : En passant à la dernière version, l'organisation a assuré une conformité totale et un support de sécurité.
- Fondation évolutive : L'environnement normalisé permet le déploiement rapide des innovations futures sans endettement supplémentaire.
Chiffres clés et dates
- Durée du projet : 2018 – 2022 (Entretien en cours)
- Charge de travail : 1 000+ jours-homme
- Impact : Soutien stratégique pour plus de 5 000 licences spécialisées
